השקעות לפרטיים
ניהול הנכסים הפיננסיים והחסכונות הוא מרכיב חשוב באורחות חייה ובאיכות חייה של המשפחה בהווה ובעתיד. תחום ניהול ההשקעות הינו עולם מורכב שבו על פי רוב חסרים למשפחה ידע והכוונה. מחסור זה בידע של המשפחה, מציב אותה בעמדת נחיתות מול המערכת המשווקת את מוצרי השקעה לציבור. אולם, בניגוד לעולם השיווק של מוצרים פיננסיים, אנו באג'יו פועלים כיועצי השקעות אובייקטיבים עבור משפחות ופרטיים בניהול נכסיהם הפיננסיים. כפמילי אופיס אנו פועלים עבור מגוון רחב של לקוחות גדולים, והדבר מהווה יתרון לכלל לקוחותינו, כגון נגישות למנהלי השקעות ולמכשירי השקעה מגוונים בארץ ובעולם, השקעות אלטרנטיביות, הוזלת עלויות, בקרה ודיווח ועוד.
כפמילי אופיס המלווה משפחות בעלות היקף נכסים גדול, אנו מודעים ומכירים את המאפיינים המיוחדים של כל לקוח ולקוח. צורכי המשפחה בניהול הכספים ובגישות הסיכון, ברמות הידע ובאתגרים המשפחתיים והבין-דוריים הם מרכיב חשוב בייעוץ ובליווי שלנו את ניהול הנכסים. כמו כן, הקשר עם שאר יועצי המשפחה וביניהם עורכי הדין, רואי החשבון, יועצי המס, היועץ הפנסיוני ואחרים – מספק למשפחה ניהול הוליסטי ונכון של כלל האינטרסים והצרכים הכלכליים שלה, זאת בנוסף לניהול ההשקעות לכשעצמו המבוצע באופן אובייקטיבי.
Agio Personal היא פעילות הלקוחות הפרטיים של חברת אג'יו, חברה בעלת ניסיון עשיר בייעוץ עבור ארגונים גדולים, חברות ציבוריות וקיבוצים, בעולמות של ייעוץ ושיווק השקעות פרטי, של ניהול סיכונים פיננסיים ושל השקעות אלטרנטיביות.
Agio Personal הוקמה מתוך הכרה בצורך לספק שירות של ייעוץ ושיווק השקעות המותאם ללקוחות פרטיים בעלי היקף נכסים משמעותי, ומביאה את היתרון לגודל ללקוחותיה תוך מציאת פתרונות מותאמים אישית.
לקוחותינו נהנים מהידע, מהכלים ומהניסיון שצברנו בליווי הארגונים הגדולים, ומקבלים יחס אישי והתאמה מלאה של פתרונות השקעה באמצעות מכשירים מגוונים, כולל השקעות אלטרנטיביות.
Agio Personal פועלת באופן שמה בראש מעייניה את טובת הלקוח, מתמחה בתחומי ההשקעות הפיננסיות והאלטרנטיביות. לחברה עשויה להיות זיקה לגופים מנהלים, אך אנו פועלים אך ורק עבור האינטרס של שלכם בשקיפות מלאה ומתחייבים לבחור את פתרונות ההשקעה הטובים והמתאימים ביותר עבורכם.