נגן וידאו

אג'יו – ליווי פיננסי לחברות ולפרטיים

אג'יו מספקת ללקוחותיה ליווי פיננסי רחב ומגוון, תוך מענה על מגוון צרכים.

בחברה פועלות מספר מחלקות המשרתות מגוון לקוחות, בהם חברות, מוסדות, קיבוצים ומשקי בית(Family Office) .

בין השירותים ניתן לקבל ייעוץ בניהול השקעות בארץ ובעולם, בניהול וטיפול בסיכונים הפיננסיים של הפירמות, בייעוץ כלכלי להשקעות ריאליות ועוד.

אג'יו מספקת ללקוחותיה את הפתרונות הפיננסיים הטובים, הזולים והמתאימים עבורם (גילוי נאות).

 

נגן וידאו

אנחנו מאמינים

אנחנו מאמינים

אג'יו מלווה את לקוחותיה בניהול ובהשקעת הכספים בשוקי ההון ובהשקעות אלטרנטיביות. על לקוחות אלו נמנות משפחות ומשקי בית, וכמו כן ארגונים שונים וביניהם קיבוצים, חברות ומוסדות. השירות כולל: מדיניות השקעות, בחירת מנהלי השקעות וקרנות בארץ ובחו"ל, דוחות ניהוליים, בקרה-מדידה-דיווח, הוזלת עלויות.
מפרט השירות, המסופק על ידי צוות של שלושה אנשים, כולל, בין היתר:

• קביעת מדיניות השקעות וניהול הסיכונים
• השתתפות בישיבות ועדת ההשקעות
• בחירת מנהלי התיקים בארץ ובעולם
• בחירת קרנות והשקעות אלטרנטיביות
• בניית דיווחים המותאמים לצורכי הלקוח
• מדידות בנצ'מרק ובקרת ביצועים
• בקרת עמלות ודמי ניהול והוזלתם
• מעקב שוטף ווהרמת דגלים

ליצירת קשר, השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

ניהול השקעות

אנו מספקים ייעוץ וליווי לארגונים ולמשפחות בניהול ובהשקעת הכספים בשוקי ההון ובהשקעות אלטרנטיביות.

השירות כולל מדיניות השקעות וניהול סיכונים, בחירת מנהלי השקעות בארץ ובעולם, איתור וסינון השקעות אלטרנטיביות, כל זאת תוך בקרה והוזלת עלויות.

אנו מלווים את לקוחותינו באופן רציף בייעוץ שוטף, דוחות, בקרה והרמת דגלים. שירות זה נעשה במרבית המקרים באובייקטיביות מלאה תמורת שכר טרחה מהלקוח בלבד וללא קבלת עמלה מבתי ההשקעות.

מגוון הלקוחות והנכסים שאנו מלווים מספק יכולות ויתרונות לגודל עבור כל סוגי הלקוחות, בן אם ארגונים ובין אם משפחות ולקוחות פרטיים.

ניהול סיכונים

ניהול הסיכונים הפיננסיים כולל ייעוץ וביצוע כלל הפעילויות בחדרי העסקאות של הבנקים.

שירות זה מסייע להנהלת החברה לנתח את התמונה הגדולה של החשיפות למט"ח ולריבית, לקבוע מדיניות לניהול וכן לבצע את העסקאות מול המערכת הבנקאית. עסקאות גידור ועסקאות המרה הן פעולות שלגורמים הבנקאיים יש בהן יתרון על הלקוחות, קטנים כגדולים. אנו באג'יו, באמצעות ידע וניסיון של כעשרים שנה וביחד עם כלים, תוכנות ומערכות שונות, סוחרים עבורכם עם הבנקים לצורך השגת העסקה הטובה עבורכם במחיר הזול ביותר. 

אנו עושים זאת באובייקטיביות מלאה ללא קבלת עמלה מהעסקאות.

הבלוג שלנו

יוני במדדי אג'יו: חצי שנה חיובית בתיקי ההשקעות

לסקירה בפורמט PDF אג'יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות היא חברה בעלת רישיון לניהול תיקים (משווק) – נא ר' גילוי נאות בסוף המסמך. באתר החברה ניתן למצוא מדדי בנצ'מרק וחתכים נוספים. אין לראות בסקירה ובאמור בה תחליף לייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק.   מדדי יוני מסכמים חצי שנה חיובית בתיקים המנוהלים. החל מתיקי אג"ח ועבור דרך תיקים מעורבים ותיקי מניות, כולם הניבו למשקיעים חצי שנה חיובית. בולטת במיוחד תשואת תיק המניות שהניב מתחילת השנה יותר מ- 10%. לעומת זאת, תיקי האג"ח אמנם

קרא עוד »

אג'יו מספקת שירותי פמילי אופיס מזה שני עשורים.

ניהול הנכסים הפיננסיים והחסכונות הוא מרכיב חשוב באורחות חייה ובאיכות חייה של המשפחה בהווה ובעתיד. תחום ניהול ההשקעות הינו עולם מורכב שבו על פי רוב חסרים למשפחה ידע והכוונה. מחסור זה בידע של המשפחה, מציב אותה בעמדת נחיתות מול המערכת המשווקת את מוצרי השקעה לציבור. אנו באג'יו מלווים משפחות ופרטיים בניהול נכסיהם הפיננסיים. כפמילי אופיס אנו פועלים עבור מגוון רחב של לקוחות גדולים, והדבר מהווה יתרון לכלל לקוחותינו, כגון נגישות למנהלי השקעות ולמכשירי השקעה מגוונים בארץ ובעולם, השקעות אלטרנטיביות, הוזלת עלויות, בקרה ודיווח ועוד (גילוי נאות).