• דף הבית
        • השקעות
          ארגונים

          agio-logo-Institutes

          ארגונים רבים מנהלים רזרבות כספיות, המהוות למעשה 'כספי ציבור'. ניהול זה דורש מדיניות וניהול סיכונים מפורט ואחראי, מעקב ובקרה על הכספים ואיכות ניהולם, הרמת דגלים ועוד. אנו מספקים שירות ופתרון מקצועי מלא ואיכותי בתחום זה, ומשמשים כ'שומרי הסף' לארגונים רבים – ציבוריים, ממשלתיים, מוסדיים, מוסדות השכלה ועוד.

          agio-logo-kibutzh

          הקיבוץ הינו תאגיד קהילתי-עסקי המנהל את כספי העסקים והקהילה. אנו מלווים את ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ ואת ועדת ההשקעות שלו בקביעת מדיניות ההשקעות, בקבלת החלטות להשקעה וביישומן. שירות אובייקטיבי זה מסייע בשמירה על נכסי הקיבוץ ועל כספי חבריו, מסייע להנהלה הכלכלית בשליטה ובבקרה וחוסך בעלויות הניהול.

          havarot logo new

          חברות נוהגות לנהל ולבצע את הפעילות שבליבת העסקים. הגם שניהול הנכסים הנזילים שנצברו אינו חלק מליבת העסקים, הוא מהווה משימה חשובה הדורשת ידע מקצועי, מעקב שוטף, בקרה, דיווח ועוד. אנו מחזקים כגורם מקצועי את יכולתה של הנהלת החברה בביצוע משימות ניהול הכספים שלה ומסייעים לה בניהול, בבקרה ובדיווח.

          ניהול
          סיכונים

          agio-risk

          שירות זה מסייע להנהלת החברה לנתח את התמונה הגדולה של החשיפות למט"ח ולריבית, לקבוע מדיניות לניהול וכן לבצע את העסקאות מול המערכת הבנקאית. עסקאות גידור ועסקאות המרה הן פעולות שלגורמים הבנקאיים יש בהן יתרון על הלקוחות, קטנים כגדולים.

          חדר עסקאות מט״ח

          אג'יו, באמצעות שירות חדר עסקאות המט"ח, מתמחה בניתוח חשיפות מט"ח של חברות תוך פישוט המורכבות של ההשפעה המטבעית והסיכון לחשיפה הנוצרת, ביצירת פתרון ישים, יעיל ונוח לתפעול תוך הפחתת המאמצים הניהוליים.

          המחלקה הכלכלית

          חברות זקוקות לעבודות כלכליות לצורך יצירת עסקאות, לצורכי דיווח חשבונאי ועוד. המחלקה הכלכלית באג'יו מספקת מענה מקצועי ושירותי מעולה לצרכים אלו בביצוע עבודות כלכליות מגוונות עבור לקוחותינו במגוון נושאים ותחומים. שירות זה מסייע לכלל הצרכים של הנהלת הארגון ולהחלטות העסקיות והריאליות שלו.

          השקעות
          פרטיים

          agio-personal-logo-new-04 (003)

          לקוחות Agio Personal נהנים מייעוץ השקעות אובייקטיבי המותאם לצרכיהם, תוך מימוש הידע, הכלים והניסיון שצברנו בליווי לקוחות גדולים. לקוחות אלו מקבלים ייעוץ השקעות אישי והתאמה מלאה של פתרונות השקעה באמצעות מכשירים מגוונים כולל השקעות אלטרנטיביות. השירות מיועד למשפחות עם היקף כספי של עד 12מיליון ₪.

          agio-family-office

          ניהול הוליסטי של נכסי המשפחה על כלל היבטיו המורכבים והמגוונים. שירות זה מיועד ללקוחות עם היקף גדול מאוד של נכסים וצרכים נלווים המאפיינים משפחות וחברות משפחתיות. השירות כולל טיפול בכלל נכסי המשפחה, ניהול צוות ויועצים ונותני השירות המומחים של המשפחה, פיקוח בקרה ודיווח על הנכסים ועוד. השירות מיועד למשפחות עם היקף כספי העולה על 12מיליון ₪.

  • חדר ניתוח
  • אודות
  • הספר: להצליח בניהול השקעות
  • צור קשר

הסכת (Podcast) של כנס אג'יו 2022- להצליח בניהול השקעות בסביבה של ריבית עולה וגיאופוליטיקה מורכבת

השנה יצרנו את ההזדמנות לארח ולפגוש רבים מלקוחותינו ושותפים לדרך פנים אל פנים, בכנס גדול שערכנו לכבודם ב- 20.09.2022.

אתם מוזמנים לצפות ולהתרשם באמצעות הסרטון המצורף

האירוע, אותו ערכנו כדרכנו – במימון עצמי וללא גורמים משווקים –

נבנה כדי להוסיף לכם עניין וערך.

התוכן עסק בניתוח והבנת אתגרי התקופה והעתיד – לצורך ניהול והחלטות מוצלחות.

אנו מאמינים כי נמשיך להתמודד עם האתגרים כראוי גם בשנה הבאה עלינו לטובה ונאחל לכולנו שזו תהיה שנת שגשוג, הצלחה ואושר. 

ד"ר גדעון בן נון בהרצאת הפתיחה לכנס אג'יו – איך הגענו מפריחה למשבר בשווקים ?

הרצאת הפתיחה של הכנס סוקרת את השינוי החריף שנוצר בכלכלה, בשווקים ובסביבה הגיאופוליטית – שינוי שהביא משנת שיא בהשקעות, למשבר עמוק ומתגלגל.

האם זו הפתעה?

אז זהו, מסתבר שניתן היה לחזות אותו די בבירור, אלא שלא כולם רצו לשמוע.

בדיון פתוח – בשפה חופשית, מתוארים שרשי המשבר וכיווניו לעתיד, הצגת הנושאים והדוברים של הכנס.

 

הגב' ענת לוין – מנכ"ל בלקרוק בישראל – בהרצאה מרתקת על:

השווקים הגולבאליים ב- 2022, האקלים והשפעתו הנוספת על האירועים.

בשנת 2022 על מנהלי ההשקעות "להאזין" למקרו-כלכלה, להכניס אותה לשיקולים.

עליית הריבית היא לא אירוע זמני אלא משמעותית, אליו נוסף גם משבר האקלים.

זה לא עניין של עמדות ומחבקי עצים – זה עניין כלכלי. 

האם יכול להיות שאנחנו, כאן בישראל, מקלים ראש במשבר האקלים?

חברות יצטרכו לשנות את התנהגותם לאור ההתחממות ו/או ההתייבשות באיזורי הפעולה.

זה ישפיע רבות על שוק העבודה, על העלויות, על יכולת הקיום של הפירמות.

כיצד יצטרכו מנהלי ההשקעות לדווח על נזקי הנכסים בתיק ההשקעות?

גב' טליה הראל בז'רנו – מנכ"לית כנפיים של קרמבו

בכל כנס אנו לוקחים הפסקה מהדברים הבוערים – כדי לדבר על הדברים החשובים: תרומה לקהילה.

הפעם אנו נותנים במה לעמותת "כנפים של קרמבו" – עמותה – תנועת נוער – המשלבת בין ילדים בעלי צרכים מיוחדים בפעילויות עם ילדים שאין להם צרכים מיוחדים.

טליה מספרת, בצורה מרגשת ומעניינת, על פעילות העמותה ועל הדרך המיוחדת בה היא מסייעת לילדים, תורמת להתעצמותם – ולא רק של אלו בעלי הצרכים המיוחדים…

האזינו והתרגשו…

מר צבי סטפק – מייסד מיטב בית השקעות

צבי סטפק, מהוותיקים והמשמעותיים ביותר בשוק ההון בישראל ב- 40 השנים האחרונות, נותן את תמונת השווקים והמגמות לאור עליית הריבית.

בדיון מעניין, מובן ובהיר, צבי מתאר את הדברים מתוך ניסיונו הרב, משלב תובנות מעניינות וזוויות אחרות למשבר הנוכחי.

כיצד לנהל השקעות בסביבה משתנה? האזינו:

גב' סימה שיין ותא"ל (במיל.) אסף אוריון – שניים מהחוקרים המובילים בנושא הגיאופוליטיקה בישראל – בדיון גיאופוליטי מרתק

בפאנל בהנחיית ד"ר גדעון בן נון, שניים מהחוקרים הבכירים של המכון למחקרי ביטחון לאומי באונ' תל אביב (INSS), לוקחים את קהל המאזינים למסע עולמי מעניין.

הדיון מתחיל בסקירה רחבה של מוקדי החיכוך והמשברים הפעילים בעולם, יחסי המעצמות, המלחמה באירופה, איראן והפצצה ועוד.

תהיה לאיראן פצצה? האם ישראל יכולה למנוע אותה באמצעים צבאיים?

האם פניה של סין להשתלטות על טייוון?

כיצד תסתיים (או לא…) המלחמה באוקראינה?

לבעלי לב חזק.

ד"ר גדעון בן נון – תחזיות והערכות להמשך: לאן הריבית לוקחת את השווקים בשנה הקרובה?

הרצה ממצה – קולחת ומהירה – המכילה את כל הנושאים עליהם דובר היום: נטל הכלכלה, משבר הריבית, הגיאופוליטיקה וההשלכה על השווקים.

איזה מדינה נמצאת "על קרח דק" וחשופה למשבר קשה, ואיזו מדינה על קרח עבה יותר שיאפשר לה לשרוד את המשבר העולמי?

האם השווקים מפנימים את עומק העלאת הריבית, או שהם נמצאים בפיגור אחרי המציאות?

האם יש מה לעשות עם הירידות, כיצד להתנהל במשבר ומה הצעדים שניתן לעשות לקראת סיומו?

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

תוצאות מחשבון זה אמורות לשקף את ביצועי העבר של תיק תיאורטי על פי מדדי השוק בהרכב תיק תיאורטי זה שאותו המשתמש מכניס על דעת עצמו ואשר במרבית המקרים הוא אינו תואם במדויק את הרכבו של תיק ההשקעות ו/או את התשואות שהיו בפועל עבור משתמש כלשהו. התוצאות מהוות אינדיקציה כללית בלבד לתוצאות אפשריות ולא סופיות בתיק השקעות בעל הרכב דומה בתקופה בה המשתמש יבחר. הנתונים והתוצאות הן פרי תחשיב תיאורטי המופעל על תיק תיאורטי והם עשויים להיות נתונים לפרשנות ואף שגויים והם אינם חולקים על נתוני הבנק ו/או גורם אחר היועץ או מנהל עבור לקוחותיו. המשתמש במחשבון יעשה זאת על דעת עצמו ולפי שיקול דעתו ואין אנו אחראים על התוצאות בשום דרך וכמובן שאין לראות במחשבון זה ו/או בנתונים ו/או בתוצאותיו כל המלצה לפעולה.

1.1.  לצורך השימוש במחשבון, יידרש המשתמש למסור לחברה למסור פרטים כנדרש במחשבון.  מובהר כי המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלה לפי חוק, יחד עם זאת, בלא למסור פרטים אלו לא יוכל המשתמש לעשות שימוש במחשבון.

1.2.    השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי על מנת:

1.2.1. לספק למשתמש את השימוש במחשבון.

1.2.2. לשמור כל פרט שמסר המשתמש (לרבות פרטיו האישיים) במסגרת מאגר מידע של החברה.

1.2.3. ליצירת הקשר עם המשתמש.

1.3.    החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים מזהים של המשתמש, אלא במקרים המפורטים להלן:

1.3.1. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור כל מידע אודות המשתמש לצד שלישי;

1.3.2. בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה.

לעיון בספר חדש מאת ד"ר גדעון בן נון ״להצליח בניהול השקעות״