שירותי הייעוץ של אג'יו

אג'יו מציעה מעטפת פיננסית מקיפה של 360 מעלות, המאחדת את כל היבטי הייעוץ הפיננסי תחת קורת גג אחת. אנו מספקים פתרונות מותאמים אישית לחברות, ארגונים ולקוחות פרטיים, תוך התחשבות בצרכים, ביעדים ובשלב הספציפי שבו נמצא כל לקוח.

השירותים שלנו

ניהול וייעוץ השקעות

אג’יו מתמחה בבניית אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ליחידים, משפחות, ארגונים וקיבוצים, מתוך הבנה כי כל לקוח הוא עולם פיננסי בפני עצמו. תהליך העבודה שלנו מתחיל בהיכרות מעמיקה עם הצרכים, היעדים ורמת החשיפה הרצויה, וממשיך בבניית תיק השקעות מושכל המבוסס על תמהיל נכסים מדויק. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מנהלי השקעות ובנקים מובילים בארץ ובעולם, תוך שימוש בכלים אנליטיים מתקדמים, מחקרי שוק עדכניים וניסיון של עשרות שנים. כל זאת במטרה לייצר תשואה איכותית לאורך זמן, תוך שמירה על איזון בין סיכון להזדמנות והקפדה על שקיפות מלאה.

ייעוץ בניהול סיכונים פיננסיים

אג'יו מתמחה בניהול סיכונים פיננסיים וייעוץ אסטרטגי לחברות הנחשפות לתנודות במטבע חוץ, שערי ריבית וסחורות. אנו בונים מפת סיכונים אישית ומפתחים אסטרטגיות גידור חכמות להגנה על רווחיות והפחתת סיכונים. התהליך כולל מעקב שוטף, ייעוץ פיננסי ושיתוף פעולה עם בנקים בינלאומיים. בזכות ניסיוננו, אנו מסייעים ללקוחותינו לשמור על יציבות וצמיחה עסקית גם בתקופות תנודתיות. במציאות כלכלית משתנה, אג'יו מציעה מעטפת ניהול סיכונים מקיפה (360°) להתמודדות עם תנודות מטבע, ריביות ומחירי סחורות, תוך התאמת פתרונות אישיים לכל לקוח. המחלקה משלבת חשיבה אנליטית, ניסיון וידע חשבונאי מתקדם להצגת תמונה מלאה של החשיפות הפיננסיות ופתרונותיהן.

מחלקה לייעוץ כלכלי

מחלקת המחקר והכלכלה של אג’יו מהווה את מרכז הידע והאנליזה הפיננסית של החברה, ומספקת תשתית מקצועית מקיפה לכל תחומי הפעילות. הצוות הכלכלי מתמחה ב־בניית מודלים אנליטיים מתקדמים, ניתוחי שוק לעסקים, תחזיות מאקרו־כלכליות ו־הערכות סיכון פיננסי. הידע והנתונים שמופקים במחלקה משמשים בסיס לקבלת החלטות פיננסיות מושכלות ומבוססות נתונים – הן עבור לקוחות החברה והן עבור צוותי ההשקעות והסיכונים. אנו משלבים ראייה גלובלית עם הבנה מעמיקה של השוק המקומי, במטרה לזהות מגמות מוקדם, לפרש נתונים מורכבים ולהפוך אותם ל־תובנות יישומיות עבור מנהלי כספים וחברות עסקיות.

פמילי אופיס – ניהול השקעות למשפחות

אג’יו מעניקה שירותי פמילי אופיס מקיפים ליחידים ולמשפחות בעלות נכסים משמעותיים, המעוניינות בניהול כולל של הונן הפיננסי והאישי. השירות כולל ניהול כולל של מבנה ההשקעות, ניתוח ומעקב אחר נכסים בארץ ובעולם, ותיאום מתמשך מול בנקים, מנהלי השקעות, רואי חשבון, עורכי דין ויועצים חיצוניים נוספים. מעבר לכך, אנו בונים תוכניות לשימור ההון, לתכנון בין-דורי ולהעברת נכסים בצורה מושכלת ומסודרת. הגישה שלנו משלבת דיסקרטיות מלאה, תכנון אסטרטגי לטווח ארוך וניהול מקצועי מדויק – במטרה להבטיח רציפות, ביטחון ויציבות כלכלית לדורות הבאים.

אג'יו פרסונל – ייעוץ השקעות ליחידים

אג'יו פרסונל היא הזרוע הפרטית של קבוצת אג'יו, המתמחה בייעוץ וניהול השקעות ללקוחות בעלי עושר פיננסי. החברה מעניקה מענה כולל לניהול ההון האישי, תוך שילוב ניסיון רב-שנים, ידע מעמיק בשווקים הפיננסיים וכלים אנליטיים מתקדמים לניתוח ובקרה. הפעילות מבוססת על עקרונות של שקיפות מלאה, עצמאות מקצועית ודיסקרטיות מוחלטת, ומיישמת גישה הוליסטית לניהול ההון – החל מאפיון הצרכים והמטרות הפיננסיות, דרך בניית אסטרטגיית השקעות ארוכת טווח, ועד לניהול ובקרה שוטפים בהתאם לתנאי השוק המשתנים.

בקרה בנקאית

אג'יו מתמחה במתן שירותי בקרה בנקאית מקיפה, המבטיחים ללקוחות שליטה מלאה ויעילה בניהול הפיננסי מול המערכת הבנקאית. השירות כולל ניתוח שוטף של ריביות, עמלות, מסגרות אשראי ותנאים מסחריים, לצד זיהוי פערים והזדמנויות לשיפור. צוות המומחים שלנו מנתח את הפעילות הבנקאית הכוללת ומציע פתרונות מעשיים להוזלת עלויות ולייעול ההתנהלות השוטפת. אנו פועלים בשקיפות מלאה, ומספקים לכל לקוח תמונה פיננסית מדויקת, עדכנית וברורה, המאפשרת בקרה אמיתית על ניהול ההון שלו.

למה לבחור באג'יו?

אובייקטיביות

אנו רואים עצמנו כשומרי הסף עבור לקוחותינו ופועלים באובייקטיביות בשקיפות מלאה וביושרה, ללא כל שיקולים זרים - כך האינטרסים שלכם תמיד נשמרים במרכז.

מחויבות אישית

כל לקוח זוכה לייעוץ אישי וצמוד, עם זמינות מלאה והתאמה מדויקת של השירות לצרכים הייחודיים שלו, מתוך תחושת אחריות אמיתית להצלחתו.

מקצועיות וניסיון

עשרות שנות ניסיון מצטבר בשוק ההון ובניהול סיכונים פיננסיים מעניקים לנו יתרון משמעותי ביכולת להעניק ללקוחותינו תובנות מעמיקות ופתרונות מבוססי ידע.

מבט קדימה

אנו משלבים חשיבה מתקדמת עם גמישות דינמית, ומציעים ללקוחותינו פתרונות יצירתיים ועדכניים המתאימים לאתגרים של עולם פיננסי משתנה במהירות.

הצעד הראשון לייעוץ פיננסי אובייקטיבי מתחיל כאן