השקעת החסכונות והכספים שלנו היא מלאכה לא פשוטה. היא דורשת הבנה, היכרות, ידע ונגישות לשווקים. יש בה גם מורכבות נוספת: ככל שהסכום גבוה יותר ואנחנו אחראיים ורציניים יותר, כך המאמץ שלנו יהיה רב יותר, הקושי מתעצם.
מדוע? כי ניהול סכום גדול עלול לגרור הפסדים גדולים. גם עלויות הניהול גדולים יותר. לכן ההחלטות שלנו מקבלות משמעות גדולה. כאן אנחנו – אג'יו פמילי אופיס (Family Office) – נכנסים לתמונה.
האם חשבתם פעם לפנות לבית המשפט ללא ליווי עורך דין?
האם פעלתם מול מס הכנסה לבדכם, ללא ייצוג מקצועי?
האם לא פעם חשבתם 'אילו היה לי מישהו שיכול לבצע עבורי את המו"מ, שמכיר את כל הצדדים, מעורב בהרבה עסקאות, יכול היה להוזיל לי את העלויות ואולי אפילו לבצע עבורי את ה"עבודה השחורה"? כלומר, לא רק לחסוך לי זמן אלא אפילו יכול להביא אותי לתוצאה טובה יותר, במחיר טוב יותר'?
לעיתים כשאנחנו צריכים לנהל את כספינו, אנחנו סבורים שאנחנו 'יכולים לבד' כי 'אנחנו גדולים מספיק' כדי לקבל מחיר טוב, אולי כי אנחנו 'לקוח ותיק'.
זה אולי יכול להיות נכון אבל בתחום ניהול וייעוץ ההשקעות זה ממש לא בטוח. דבר לא מבטיח לכם שתוכלו לקבל תנאים טובים לאורך זמן אצל מנהלי ההשקעות השונים שלכם. איש גם אינו מבטיח לכם שתקבלו את ההשקעה הטובה והמתאימה ביותר עבורכם.
מדוע?
בואו נדבר על זה.
ראשית, ההנחה כי "אני לקוח גדול" וכי "הבנק רוצה בטובתי", יכולה להטעות אתכם. זה נכון עד גבול מסויים אבל יש לזכור כי מנהלי ההשקעות והבנק הם עדיין "הצד השני" עבורכם. הם לא מגיעים אל העסקה מן הצד שלכם, אלא משווקים לכם מוצרים.
אנו – הפמילי אופיס של אג'יו – פועלים מן הצד שלכם (ללא מירכאות…) ומציעים לכם ייצוג מקצועי ואובייקטיבי בעולם המנהל לכם את ההשקעות. נספק לכם מניסיוננו הרב, הכלים, הידע והנגישות לכל השווקים הפיננסיים, כדי לפעול נכון, להצליח לאורך זמן בניהול השקעותיכם. אנו עוזרים לכם להחליט ולפעול בכלים מקצועיים, באובייקטיביות, מהצד שלכם.
ומה עוזר לנו לעזור לכם? הכלים והיתרונות שלנו הם:
יתרונות לגודל: אנו מייעצים ללקוחות בהיקף ענק
ידע וניסיון: עשרות שנים של הבנה ופעילות בשווקים הפיננסיים
אובייקטיביות: אנו לא סוכנים או משווקים
נגישות: יש לנו חשיפה ויכול להגיע לכל אפיק ומכשיר השקעה
חסכון: היקף הלקוחות שלנו מספק לכם עלויות זולות יותר
בקרה ודיווח: אנו מנהלים מערך מובנה של בקרה ודוחות
ניהול סיכונים: התאמה לסיכוני השוק ולצורך האישי
שואפים להצלחה: אנו נלחמים עבורכם
באמצעות הכלים האלו, שלא קיימים בדרך כלל אצל הלקוח, קטן כגדול, אנחנו יכולים לייעץ לכם כיצד לפעול ולהביא אתכם להצלחות בניהול ההשקעות. עם שירות ברמה גבוהה מאוד, אנו מייצגים אתכם כדי להגיע למכשירים ולאפיקי השקעה מגוונים, במחירים הטובים יותר. אנו שואפים לספק את התוצאה הרצויה לכם ואת השקט הנפשי.
השירות האובייקטיבי שלנו יכול לחסוך לכם הון ולספק לכם יותר נחת וביטחון. האם לא לשם כך נועדו הנכסים?
